Etapas de venta: tus clientes ordenados por cómo van

Etapas de venta pone a tus clientes en columnas, según cómo va cada venta. Son los mismos clientes de Clientes, solo ordenados por etapa. Para llegar, en Clientes toca "Ver tablero" (en computador).

Las siete etapas Nuevo, Contactado, Cotizado, Negociando, Por verificar, Ganado y Perdido. "Por verificar" es un cliente que mandó el comprobante de pago y falta que mires tu cuenta (en Clientes se llama "Pago por verificar"). A "Ganado" pasan las ventas cerradas; un comprobante solo no cuenta hasta que confirmas que la plata entró.

Arriba hay una casilla por etapa con cuántos clientes tiene y la suma de su valor estimado; tócala para saltar a esa columna. Cada tarjeta muestra el nombre (o el teléfono), lo que le interesa, el valor, la fecha de su próxima acción y sus etiquetas.

Cómo se mueve un cliente

• En computador, arrastra la tarjeta a otra columna.
• En cualquier aparato, toca "Editar", cambia "Etapa" y toca "Guardar". Ahí también pones valor estimado, próxima acción con su fecha, etiquetas y notas.
• En Clientes, entra al cliente y toca su etapa. En computador también puedes tocar "Seleccionar varios", marcar a quienes quieras y moverlos juntos con "Etapa…" y "Aplicar".

Lo que mueve tu agente solo

• Cuando le pasa a un cliente tu cuenta o tu QR de Deuna, lo deja en "Cotizado".
• Cuando el cliente manda un comprobante, pasa a "Por verificar". En Clientes, "Sí entró" lo lleva a "Ganado" y "No entró" a "Negociando".
• Cuando se confirma un pago con tarjeta (PayPhone), pasa a "Ganado" con el monto.

Tres cosas para tener en cuenta

• Al pasar a un cliente a "Ganado", el sistema le manda por WhatsApp, una sola vez, una pregunta corta: del 1 al 5, cómo lo atendieron.
• Si un cliente tiene varios pedidos, Clientes muestra una tarjeta con "+2 pedidos"; aquí cada pedido tiene su tarjeta.
• El botón "Borrar" de la tarjeta elimina al cliente también de Clientes. Solo lo hace el dueño o un administrador.

Los seguimientos automáticos (planes Negocio y Empresa) solo les escriben a quienes están en Nuevo, Contactado o Cotizado.