Listas de clientes: que tu agente encuentre la fila de cada persona

Una lista sirve cuando tus clientes están en una hoja de Excel (con cédula, plan, saldo, estado…) y quieres que tu agente consulte lo de cada persona. Si alguien escribe su cédula, el agente busca esa fila exacta, nunca una parecida, y dice solo las columnas que tú permitas.

Está en Mi negocio, pestaña Documentos, sección "Listas de clientes". La sube el dueño o un administrador.

1. 1Guarda tu archivo como CSV (en Excel: Archivo → Guardar como → CSV). También sirve .txt. La primera fila debe tener los nombres de las columnas. Se leen hasta 20.000 filas; si hay más, las demás no entran.
2. 2Toca "Subir una lista" y elige el archivo. Verás cuántas filas y columnas encontró y las 3 primeras filas, para confirmar que es el archivo correcto.
3. 3Revisa el "Nombre de la lista".
4. 4En "¿Cuál columna identifica a cada persona?" confirma la cédula, el RUC o el número de contrato. Ya viene marcada la que parece; cámbiala si no es.
5. 5En "¿Qué puede decir tu agente?" deja marcadas solo las columnas que se pueden decir a un cliente. Las que dejes sin marcar no salen nunca, aunque estén en el archivo. La de la cédula viene sin marcar a propósito.
6. 6Toca "Guardar lista".

Al terminar verás "Listo: N filas." y la lista con su nombre, cuántas filas tiene y por qué columna se busca. Cada columna aparece con un ojo (la puede decir) o tachada (no la dice).

Repetidos y vacíos

• Las filas sin valor en la columna que identifica se descartan, porque no se podrían encontrar. La pantalla te dice cuántas quedaron fuera.
• Si un número se repite, se queda la última fila.
• Al buscar no importan los guiones, los espacios ni las mayúsculas.
• Si ese número no está, el agente le dice que no lo encuentra y le pregunta si está bien escrito.
• Si subes otro archivo con el mismo nombre, reemplaza la lista anterior.

Tu agente empieza a consultar la lista en cuanto subes la primera. Para quitarla, toca el ícono de basurero: se borra al instante, sin pedir confirmación.

No subas esta lista como documento: ahí se busca por parecido y podría mezclar a dos personas. Si lo intentas con un CSV que parece lista de clientes, la pantalla te avisa.